Τα τελευταία στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ δείχνουν ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) τον Απρίλιο αυξήθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση και 0,3% μήνα το μήνα. The core CPI further fell to 3.6% year-on-year, reaching its lowest point since April 2021, with marginal easing of inflationary pressure.
Retail sales in the United States remained stable month on month and increased by 3% year-on-year in April. Specifically, core retail sales decreased by 0.3% month on month. Από τις 13 κατηγορίες, 7 κατηγορίες εμφάνισαν μείωση των πωλήσεων, με τους ηλεκτρονικούς λιανοπωλητές, τα αθλητικά αγαθά και τους προμηθευτές αγαθών χόμπι που αντιμετωπίζουν τη σημαντικότερη πτώση.
These sales data indicate that consumer demand, which has been supporting the economy, is weakening. Παρόλο που η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή και παρέχει στους καταναλωτές επαρκή δύναμη δαπανών, οι υψηλές τιμές και τα επιτόκια ενδέχεται να συμπιέσουν περαιτέρω τα οικονομικά των νοικοκυριών και να περιορίσουν την αγορά μη βασικών αγαθών.
Καταστήματα ένδυσης και ενδυμάτων: Οι λιανικές πωλήσεις τον Απρίλιο έφτασαν τα 25,85 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αύξηση 1,6% μηνός σε μήνα και 2,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Έπιπλα και καταστήματα επίπλων στο σπίτι: Οι λιανικές πωλήσεις τον Απρίλιο έφτασαν τα 10,67 δισεκατομμύρια δολάρια, μείωση κατά 0,5% μήνα σε μήνα και 8,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Συμπληρωματικά καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων): Οι λιανικές πωλήσεις τον Απρίλιο ήταν 75,87 δισεκατομμύρια δολάρια, μείωση κατά 0,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αύξηση 3,7% από την ίδια περίοδο πέρυσι. The retail sales of department stores reached 10.97 billion US dollars, an increase of 0.5% month on month and a decrease of 1.2% year-on-year.
Οι μη φυσικοί λιανοπωλητές: οι λιανικές πωλήσεις τον Απρίλιο ήταν 119,33 δισεκατομμύρια δολάρια, μείωση 1,2% μήνα και αύξηση 7,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Τον Μάρτιο, ο δείκτης αποθεμάτων/πωλήσεων των καταστημάτων ένδυσης και ενδυμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 2,29, μια ελαφρά αύξηση 0,9% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. The inventory/sales ratio of furniture, home furnishings, and electronic stores was 1.66, an increase of 2.5% compared to the previous month.
MACRO: Η έκθεση οικονομικών προοπτικών του 2024 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστεύει ότι από τις αρχές του τρέχοντος έτους, η οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ έχει επιτευχθεί καλύτερα από το αναμενόμενο, τα επίπεδα πληθωρισμού έχουν ελεγχθεί και η οικονομική επέκταση έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Η έκθεση προβλέπει ότι η οικονομία της ΕΕ θα αυξηθεί κατά 1% και 1,6% αντίστοιχα το 2024 και το 2025 και η οικονομία της Ευρωζώνης θα αυξηθεί κατά 2,4% και 1,4% αντίστοιχα το 2024 και το 2025.
Λιανική: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ο όγκος του λιανικού εμπορίου της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,8% το μήνα το μήνα τον Μάρτιο του 2024, ενώ η ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,2%. Compared to the same period last year, the retail sales index increased by 0.7%, while the EU increased by 2.0%.
Macro: Σύμφωνα με την έρευνα εισοδήματος και δαπάνες των νοικοκυριών του Μαρτίου που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το Υπουργείο Γενικών Υποθέσεων της Ιαπωνίας, η μέση μηνιαία κατανάλωση των νοικοκυριών με δύο ή περισσότερα άτομα το 2023 (Απρίλιος 2023 έως τον Μάρτιο του 2024) ήταν 294116 γιεν (περίπου RMB 14000) The main reason is that prices have been rising for a long time, and consumers are holding onto their wallets.
Λιανική: Σύμφωνα με τα προσαρμοσμένα στοιχεία του Ιαπωνικού Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, οι λιανικές πωλήσεις στην Ιαπωνία αυξήθηκαν κατά 1,2% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο. From January to March, the cumulative retail sales of textile and clothing in Japan reached 1.94 trillion yen, a year-on-year decrease of 5.2%.
Macro: Recently, multiple international organizations have lowered their expectations for future economic growth in the UK. Η πρόβλεψη ανάπτυξης του ΟΟΣΑ για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου φέτος μειώθηκε από 0,7% το Φεβρουάριο σε 0,4% και η πρόβλεψη ανάπτυξής της για το 2025 μειώθηκε από το προηγούμενο 1,2% σε 1,0%. Προηγουμένως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μείωσε επίσης τις προσδοκίες του για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλώνοντας ότι το ΑΕγχΠ του Ηνωμένου Βασιλείου θα αυξηθεί μόνο κατά 0,5% το 2024, χαμηλότερη από την πρόβλεψη του Ιανουαρίου 0,6%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικής του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι τιμές της ενέργειας μειώνονται περαιτέρω, η αύξηση του ΔΤΚ του Ηνωμένου Βασιλείου τον Απρίλιο μειώθηκε από 3,2% τον Μάρτιο σε 2,3%, το χαμηλότερο σημείο σε σχεδόν τρία χρόνια.
Λιανική: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Εθνικών Στατιστικών του Ηνωμένου Βασιλείου, οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 2,3% το μήνα το μήνα τον Απρίλιο, σηματοδοτώντας τις χειρότερες επιδόσεις από τον περασμένο Δεκέμβριο, με μείωση κατά 2,7% σε ετήσια βάση. Λόγω του υγρού καιρού, οι αγοραστές είναι απρόθυμοι να ψωνίσουν στους εμπορικούς δρόμους και οι λιανικές πωλήσεις των περισσότερων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ενδυμάτων, του αθλητικού εξοπλισμού, των παιχνιδιών, κλπ. Έπεσαν τον Απρίλιο. Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, οι σωρευτικές λιανικές πωλήσεις κλωστοϋφαντουργικών, ενδυμάτων και υποδημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε 17,83 δισεκατομμύρια λίρες, μείωση κατά 3%.
Λιανική: Το Αυστραλιανό Γραφείο Στατιστικής ανέφερε ότι, προσαρμοσμένη για εποχιακούς παράγοντες, οι λιανικές πωλήσεις της χώρας τον Απρίλιο αυξήθηκαν κατά 1,3% περίπου σε ετήσια βάση και περίπου 0,1% μήνα το μήνα, φθάνοντας στα 35,714 δισεκατομμύρια ακτίνες (περίπου RMB 172,584 δισ.). Looking at different industries, sales in the Australian home goods retail sector increased by 0.7% in April; The sales of clothing, footwear, and personal accessories in the retail sector decreased by 0.7% month on month; The sales in the department store sector increased by 0.1% month on month. Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, οι σωρευτικές λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων, ενδυμάτων και καταστημάτων υποδημάτων ανήλθαν σε 11,9 δισεκατομμύρια AUD, ελαφρά μείωση κατά 0,1% σε ετήσια βάση.
Ο Διευθυντής Στατιστικών Λιανικών στο Αυστραλιανό Γραφείο Στατιστικής δήλωσε ότι οι δαπάνες λιανικής στην Αυστραλία συνέχισαν να είναι αδύναμες, ενώ οι πωλήσεις αυξάνονται ελαφρώς τον Απρίλιο, αλλά όχι αρκετές για να καλύψουν την πτώση τον Μάρτιο. In fact, since the beginning of 2024, Australia's retail sales have remained stable due to consumer caution and reduced discretionary spending.
Η AllBirds ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου από τις 31 Μαρτίου 2024, με τα έσοδα να μειώνονται κατά 28% στα 39,3 εκατομμύρια δολάρια, καθαρή ζημία ύψους 27,3 εκατομμυρίων δολαρίων και το μικτό περιθώριο κέρδους αυξάνονται κατά 680 μονάδες βάσης σε 46,9%. The company expects sales to further decline this year, with a 25% decline in revenue for the full year of 2024 to $190 million.
Η αμερικανική υπαίθρια μάρκα Columbia ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της το Q1 2024 από τις 31 Μαρτίου, με τις πωλήσεις να μειώνονται κατά 6% στα 770 εκατομμύρια δολάρια, τα καθαρά κέρδη μειώνοντας 8% στα 42,39 εκατομμύρια δολάρια και το μικτό περιθώριο κέρδους στο 50,6%. By brand, Columbia's sales fell 6% to approximately $660 million. The company expects a 4% decrease in sales for the full year of 2024 to $3.35 billion.
Λουλουδιού
Τα έσοδα της Lululemon για το οικονομικό έτος 2023 αυξήθηκαν κατά 19% στα 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 81,4% στα 1,55 δισεκατομμύρια δολάρια και το μικτό κέρδος ήταν 58,3%. Η εταιρεία δήλωσε ότι τα έσοδά της και τα κέρδη της ήταν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα, κυρίως λόγω της εξασθενημένης ζήτησης για αθλητικά και ψυχαγωγικά προϊόντα υψηλής ποιότητας στη Βόρεια Αμερική. The company expects revenue of $10.7 billion to $10.8 billion for the fiscal year 2024, while analysts expect it to be $10.9 billion.
Η Hanes Brands Group, αμερικανικός κατασκευαστής ειδών ένδυσης, κυκλοφόρησε τα αποτελέσματα του Q1 2024, με τις καθαρές πωλήσεις να μειώνονται κατά 17%στα 1,16 δισεκατομμύρια δολάρια, κέρδη 52,1 εκατομμυρίων δολαρίων, περιθώριο μικρού κέρδους 39,9%και αποθέματα μειώθηκαν κατά 28%. Σύμφωνα με το τμήμα, οι πωλήσεις στο τμήμα εσώρουχων μειώθηκαν κατά 8,4% στα 506 εκατομμύρια δολάρια, το τμήμα αθλητικών ειδών κατά πάσακα κατά 30,9% στα 218 εκατομμύρια δολάρια, το διεθνές τμήμα μειώθηκε κατά 12,3% στα 406 εκατομμύρια δολάρια και άλλα τμήματα μειώθηκαν κατά 56,3% στα 25,57 εκατομμύρια δολάρια.
Η μητρική εταιρεία της Lee Kontool Brands ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, ενώ οι πωλήσεις μειώνονται κατά 5% στα 631 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω των μέτρων διαχείρισης αποθεμάτων από τους λιανοπωλητές των ΗΠΑ, των μειωμένων πωλήσεων εποχιακών προϊόντων και της μείωσης των πωλήσεων της διεθνούς αγοράς. By market, sales in the US market decreased by 5% to $492 million, while in the international market, they decreased by 7% to $139 million. By brand, Wrangler's sales fell 3% to $409 million, while Lee fell 9% to $219 million.
Από τις 4 Μαΐου 2024, τα αποτελέσματα του Q1 της Macy έδειξαν μείωση κατά 2,7% στις πωλήσεις σε 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια, κέρδος 62 εκατομμυρίων δολαρίων, μείωση κατά 80 βάσης στο μικτό περιθώριο κέρδους σε 39,2% και αύξηση κατά 1,7% των αποθεμάτων βασικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η εταιρεία άνοιξε ένα πολυκατάστημα 31000 τετραγωνικών ποδιών Small Macy στο Laurel Hill του New Jersey και σχεδιάζει να ανοίξει 11 έως 24 νέα καταστήματα φέτος. Macy's is expected to generate revenue of $4.97 billion to $5.1 billion in the second quarter.
Η γερμανική αθλητική μάρκα Puma δημοσίευσε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, με τις πωλήσεις να μειώνονται 3,9% στα 2,1 δισ. Ευρώ και τα κέρδη μειώνοντας 1,8% στα 900 εκατομμύρια ευρώ. Με την αγορά, τα έσοδα στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής μειώθηκαν κατά 3,2%, η αγορά της Αμερικής μειώθηκε κατά 4,6%και η αγορά της Ασίας -Ειρηνικού μειώθηκε κατά 4,1%. Κατά κατηγορία, οι πωλήσεις υποδημάτων αυξήθηκαν κατά 3,1% σε 1,18 δισ. Ευρώ
Ράλφ Λόρεν
Ο Ralph Lauren ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το οικονομικό έτος και το τέταρτο τρίμηνο που έληξε στις 30 Μαρτίου 2024. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,9% στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 23,52% στα 646 εκατομμύρια δολάρια, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,4% στα 4,431 δισεκατομμύρια δολάρια και το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 190 μονάδες βάσης σε 66,8%. Το τέταρτο τρίμηνο, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% στα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, με καθαρό κέρδος 90,7 εκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με 32,3 εκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι.
Ο λιανοπωλητής των ΗΠΑ TJX ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Q1 από τις 4 Μαΐου 2024, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 6% στα 12,48 δισεκατομμύρια δολάρια, τα κέρδη που φθάνουν 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια και το μικτό κέρδος αυξάνονται κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες στο 30%. Κατά το τμήμα, το τμήμα Marmaxx που ήταν υπεύθυνο για την πώληση ειδών ένδυσης και άλλων προϊόντων σημείωσαν αύξηση 5% στις πωλήσεις σε 7,75 δισεκατομμύρια δολάρια, το τμήμα επίπλων στο σπίτι σημείωσε αύξηση κατά 6% στα 2,079 δισεκατομμύρια δολάρια, το τμήμα TJX Canada παρουσίασε αύξηση κατά 7% στα 1,113 δισεκατομμύρια δολάρια και το Διεθνές Τμήμα TJX σημείωσε αύξηση κατά 9% σε 1,537 δισεκατομμύρια δολάρια.
Κάτω από πανοπλία
Η αμερικανική αθλητική μάρκα Andemar ανακοίνωσε τα αποτελέσματα ολόκληρου του έτους για τη χρήση που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024, με τα έσοδα να μειώνονται κατά 3% στα 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια και κέρδος 232 εκατομμυρίων δολαρίων. Κατά κατηγορία, τα έσοδα από ρούχα για το έτος μειώθηκαν κατά 2% στα 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια, τα υποδήματα κατά 5% στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια και τα αξεσουάρ κατά 1% στα 406 εκατομμύρια δολάρια. Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της εταιρείας και να αποκατασταθεί η αύξηση της απόδοσης, η Andema ανακοίνωσε απολύσεις και μείωσε τα συμβόλαια μάρκετινγκ τρίτων. In the future, it will reduce promotional activities and focus the company's development on its core men's clothing business.
Walmart
Η Wal Mart ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου από τις 30 Απριλίου 2024. Τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 6% στα 161,5 δισεκατομμύρια δολάρια, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 13,7% στα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια, το μικτό περιθώριο αυξήθηκε κατά 42 μονάδες βάσης σε 24,1% και το παγκόσμιο απόθεμά του μειώθηκε κατά 7%. Wal Mart is strengthening its online business and paying more attention to fashion business. Πέρυσι, οι πωλήσεις μόδας της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθαν σε 29,5 δισεκατομμύρια δολάρια και οι παγκόσμιες πωλήσεις στο διαδίκτυο υπερέβησαν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά, επιτυγχάνοντας αύξηση 21% το πρώτο τρίμηνο.
Ο ευρωπαϊκός γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου Zalando ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Q1 του 2024, με τα έσοδα να μειώνονται κατά 0,6% στα 2,24 δισ. Ευρώ και να φτάσουν στο φορολογικό κέρδος να φτάνουν τα 700000 ευρώ. Επιπλέον, η συνολική GMV των συναλλαγών βασικών προϊόντων της εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου αυξήθηκε κατά 1,3% σε 3,27 δισ. Ευρώ, ενώ ο αριθμός των ενεργών χρηστών μειώθηκε κατά 3,3% σε 49,5 εκατομμύρια άτομα. Η Zalando2023 σημείωσε μείωση κατά 1,9% στα έσοδα σε 10,1 δισ. Ευρώ, αύξηση 89% των φορολογικών κερδών σε 350 εκατομμύρια ευρώ και μείωση κατά 1,1% της GMV σε 14,6 δισ. Ευρώ.